財聯社が6月3日に報じたところによると、関係筋の情報として、SpaceXは1株当たり135ドルの価格目標を設定し、5億5560万株を発売する計画で、全額引き受けられれば最大750億ドルを調達できる見込み――これはサウジアラムコが2019年に樹立した過去最高のIPO記録（294億ドル）の約2.5倍に相当し、史上最大の公開募資となる。目標評価額は少なくとも1兆8000億ドルで、グリーンシューオプションを含めると1兆7500億ドルに達する可能性がある。SpaceXは株式コード「SPCX」でナスダックに上場する予定で、ロードショーは6月4～5日に開始、価格決定は6月11日頃、最短で6月12日に正式上場する見込み。今回の株式発行は全く新しい方式を採用しており、そのうち20％の株式は個人投資家向けで、同規模の大型IPOにおける標準的な割合の2倍となる。
引受業務に関しては、ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーが共同主幹事を務め、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、JPモルガンなど他21行が参加。SpaceXは引受手数料率を0.75％未満に抑える目標を掲げており、大型IPOの通常1％超を下回る水準となる。財務データでは、SpaceXは2026年2月にxAIとの合併を完了。事業は宇宙、コネクティビティ（スターリンク）、人工知能の3部門に区分される。合併後の2026年第1四半期の収益は46億9400万ドル、営業損失は19億4300万ドル、調整後EBITDAは11億2700万ドル。2025年通年の収益は186億7400万ドル、営業損失は25億8900万ドル。第1四半期のAI部門の設備投資額は77億2300万ドルに上り、総設備投資額101億700万ドルの7割超を占める。目論見書に記載された同株異権構造（クラス別株式）により、議決権はマスク氏と少数の核となる内部関係者に高度に集中しており、一部の市場関係者はこれをコーポレートガバナンス上のリスク要因と見なしている。